Piața criptomonedelor a explodat spre sfârșitul anului 2017 și, chiar dacă 2018 a început cu o scădere incomodă, cu o valoare totală de piață de peste 400 miliarde de dolari, suntem încă mult peste valoarea totală a pieței din cea mai mare parte a anului 2017. Cu toți acești noi investitori și noul capital revărsat pe piață, o creștere puternică a concurenței va avea loc.

Când ați putea investi orbește bani în aproape orice criptomonedă de top 100, aceasta a devenit o strategie nesustenabilă, în special pentru următorii ani. Informațiile se răspândesc într-un ritm din ce în ce mai rapid, dar informațiile fiabile și de calitate devin din ce în ce mai rare.

Cu toate acestea, probabil că doriți în continuare să găsiți acea criptomonedă care le poate depăși pe toate. Acest articol vă va ajuta în procesul de găsire a unei investiții câștigătoare sau a mai multor investiții câștigătoare, prin identificarea a 3 factori fundamentali care contribuie la probabilitatea succesului unei criptomonede. Acești factori vă vor ajuta în cel mai important aspect al investiției în criptomonede: întotdeauna să vă faceți propria cercetare.

1. Valoare intrinsecă

Cel mai bun loc pentru a începe este să încercați să evaluați valoarea intrinsecă actuală a unei anumite criptomonede. Datorită stării actuale a tehnologiei, aceasta este mai mult o artă decât o știință. Cu toate acestea, atunci când este efectuat temeinic, vă va oferi o imagine clară a riscului implicat în investițiile într-o anumită criptomonedă. Valorile intrinseci ale criptomonedelor pot fi presupuse din serviciile pe care le oferă astăzi.

Cu cât este mai mare valoarea intrinsecă a unei criptomonede, cu atât riscul este mai mic în investițiile în aceasta. Cu toate acestea, acest lucru ar trebui să vină cu o declinare a responsabilității, deoarece piața este încă extrem de speculativă: adevărata valoare intrinsecă a aproape fiecărei criptomonede este încă de stabilit.

Este criptomoneda folosită de fapt?

Oamenii au nevoie de această criptomonedă? Dacă răspunsul la această întrebare este da, criptomoneda are o bază mult mai solidă decât majoritatea criptomonedelor de acolo. Rețeaua Bitcoin se extinde rapid, iar membrii săi folosesc Bitcoin pentru plăți reciproce. Chiar dacă Bitcoin a fost abandonat ca metodă de plată datorită volatilității sale de către mai multe companii, plățile din industria blockchain-ului se fac în continuare prin utilizarea Bitcoin. De exemplu, salariile companiei blockchain, spațiul publicitar cripto și serviciile legate de blockchain. Bitcoin, și Ethereum și NEO, sunt necesare pentru a cumpăra ICO-urile construite pe blockchain-ul lor. Cryptos precum Steem, Edgeless și Lunyr sunt necesare pentru a utiliza corect platformele lor.

Acestea sunt exemple de criptomonede care sunt de fapt necesare pentru a accesa un anumit produs sau serviciu. Cu toate acestea, majoritatea criptelor nu sunt necesare încă (cel puțin în momentul scrierii acestui articol), deoarece aplicația sau platforma nu sunt încă operaționale. Cu toate acestea, industria blockchain-ului se dezvoltă rapid și o mulțime de criptomonede care nu sunt necesare în acest moment vor fi probabil solicitate la un moment dat în viitorul apropiat. Cu toate acestea, în interesul de a atenua riscul de a investi în criptomonede, acele criptos care au deja o utilizare practică în viața noastră fac o investiție mult mai sigură.

Un site web de genul Block notivity furnizează statistici privind blockchain-urile utilizate efectiv prin măsurarea numărului de tranzacții pe fiecare blockchain.

Parteneriate

Dacă găsiți o criptomonedă în care credeți, este minunat și totul … dar confirmarea că o corporație multinațională împărtășește convingerea dvs. și este dispusă să stea în spatele acestei criptomonede este exact ceea ce doriți. Aceste companii mari examinează cu atenție compania din spatele unui blockchain și a unei criptomonede înainte de a intra într-un parteneriat. Odată ce a fost stabilit un parteneriat între companie și platformă, vă puteți aștepta să se efectueze cercetări și dezvoltări serioase pe criptocurrency.

Mai mult, marile parteneriate funcționează ca o punte pentru criptomonede către lumea reală. Cu majoritatea oamenilor care nu înțeleg blockchain-ul, este dificil ca criptomonedele și blockchain-urile să se integreze în economie fără ca corporațiile puternice să spargă gheața pentru ei.

Odată ce vă uitați la o criptă care și-a unit forțele cu o companie, asigurați-vă că evaluați ce a fost convenit în parteneriat. Puneți întrebări precum: compania a alocat capital și / sau resurse proiectului? Există un acord contractual prezentat? Compania se implică activ în criptomonedă sau doar observă din margine?

Scalabilitate (ieftin + rapid)

Chiar dacă o cantitate echitabilă de noi investitori nu pare să se preocupe prea mult de tehnologia reală din spatele unui proiect, nu a trecut neobservat faptul că Bitcoin are probleme de scalabilitate. Același lucru este valabil și pentru Ethereum, pe care se aplică cererea minoră Cryptokitties a provocat deja o mulțime de congestionarea rețelei.

Înseamnă asta că tehnologia blockchain nu este încă pregătită pentru adoptarea în masă? Nu neaparat. Afișează doar neajunsurile celor mai cunoscute blockchains. Cu toate acestea, proiectele blockchain mai noi și mai avansate au avut timp să abordeze problemele comune pe platformele mai obișnuite și au reușit să dezvolte soluții.

Utilizatorii actuali ai tehnologiei blockchain și aplicațiile sale sunt încă adoptatori timpurii, ceea ce înseamnă că sunt destul de pricepuți în tehnologie. Acești oameni sunt obișnuiți cu conexiuni de mare viteză, cu absența timpilor de încărcare și cu funcționalități fără probleme. Tehnologiile întârziate și buggy nu-i vor convinge, darămite cei non-tehnici, să înceapă să utilizeze aplicații blockchain. Blockchain-urile care sunt capabile să ofere scalabilitate sunt mult mai probabil să fie utilizate în viitor. Indiferent dacă lanțurile de bloc stabilite, dar lente, pot actualiza suficient pentru a depăși noii veniți, nu a fost încă văzut, dar scalabilitatea este cu siguranță un factor de supraveghere atentă.

2. Monede de protocol versus jetoane utilitare

Când căutați următoarea criptomonedă câștigătoare, este important să realizați diferența dintre monedele de protocol și jetoanele de utilitate. O monedă de protocol este o criptomonedă care însoțește un blockchain pe care pot fi construite aplicații blockchain. Exemple de acestea sunt Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, Waves și Bitshares.

Aplicațiile care sunt construite deasupra acestor blockchains emit un jeton de utilitate, cu care puteți utiliza aceste aplicații. VeChain, de exemplu, este un jeton de utilitate construit deasupra blockchain-ului Ethereum, iar Deepbrain Chain este construit pe blockchain-ul NEO. Există multe altele ca aceste două jetoane utilitare și, în cele din urmă, vor fi probabil mult mai multe jetoane utilitare decât vor exista monede de protocol.

Fiecare aplicație construită pe un blockchain adaugă valoare acelui blockchain. Și, invers, cu cât mai multe aplicații sunt construite pe un blockchain, cu atât mai mulți oameni vor deveni utilizatori potențiali ai fiecărei aplicații din acel blockchain. Deci, pentru că, să zicem, Ethereum are din ce în ce mai multe de oferit pe baza aplicațiilor sale, mai mulți oameni vor începe să folosească blockchain-ul Ethereum, care îi va expune la tot ceea ce ecosistemul Ethereum are de oferit. Prin urmare, cu cât sunt create mai multe aplicații de înaltă calitate pe blockchain-ul Ethereum, cu atât va merita mai mult Ethereum.

Aceasta înseamnă că investiția în monede de protocol are un risc mai mic decât investiția în jetoane utilitare. Când investiți în monede / blockchains de protocol, rentabilitatea investiției dvs. va fi determinată de creșterea ecosistemului blockchain-ului respectiv, iar singurul risc constă în dispariția întregului ecosistem. Când cumpărați jetoane utilitare, returnarea dvs. se bazează pe faptul dacă utilizează sau nu aplicația specifică pentru care a fost creat tokenul respectiv – riscul dvs. este că nimeni nu îl va folosi. Chiar dacă protocolul pe care este construită o aplicație este utilizat pe scară largă de către mase, o singură aplicație nu poate fi cu ușurință.

Deci, de ce să investești deloc în jetoane utilitare? De ce să nu investim doar în monede de protocol? Ei bine, chiar dacă jetoanele utilitare prezintă un risc mult mai mare, ele au, de asemenea, un potențial de creștere enorm. Încă așteptăm „aplicația criminală”De blockchain, care este termenul folosit pentru o aplicație care catapultează o tehnologie în mainstream. „Aplicația ucigașă” pentru tehnologia blockchain va fi o aplicație a tehnologiei blockchain care este mult mai convenabilă sau de dorit decât orice lucru existent în prezent, care conduce masele către utilizarea blockchain-ului. O astfel de aplicație criminală va fi o aplicație și, în consecință, un simbol de utilitate.

Astfel, atunci când luați în considerare protocolul față de utilitate, trebuie să evaluați câteva lucruri importante. Vreau să investesc în protocoale sau în utilități? Este blockchain-ul de protocol în care doriți să investiți mai bine decât alte blockchain-uri de protocol? Pe ce protocol este construit un jeton utilitar? Există deja o aplicație similară pe acel protocol? Există o sinergie între această aplicație și celelalte aplicații din acel blockchain?

3. Cerere potențială

Pe termen lung, valoarea unei criptomonede este determinată de utilizarea acesteia. Momentan, cea mai mare parte a pieței este încă extrem de speculativă, iar majoritatea criptomonedelor sunt utilizate exclusiv pentru tranzacționare. Acestea sunt tranzacționate pentru potențialul de rentabilități viitoare, care se bazează pe așteptările cu privire la utilizarea unui cripto sau nu.

Așadar, un lucru pe care trebuie să-l întrebi este: va exista cerere pentru această criptare pe baza cazului său de utilizare și cât de mare este grupul de potențiali utilizatori?

De exemplu, vreau să iau ICN criptomonedă Iconomi. Nu am nimic împotriva Iconomi și cred că platforma lor este un concept incredibil de bine lansat, care s-a dovedit deja a fi valoros. Cu toate acestea, criptomoneda lor ICN este utilizată ca securitate. Aceasta înseamnă că simbolul ICN este utilizat pentru finanțarea activităților companiei, iar deținătorii simbolului sunt recompensați pentru investițiile în Iconomi prin valoarea crescândă a companiei. Compania din spatele platformei Iconomi va cumpăra apoi jetoane ICN de pe piață cu profiturile pe care le-a obținut.

Aceasta înseamnă că ICN nu are un caz de utilizare real, ceea ce pune o frână serioasă la cererea potențială pentru jeton. Aceasta este o rușine, deoarece puteți utiliza criptomonedele pentru mult mai mult decât doar titluri de valoare. Sigur, cererea va crește pe măsură ce Iconomi continuă să crească, dar această cerere se va baza numai pe căutare de profit. Când căutați o criptomonedă câștigătoare adevărată, doriți ca cripto să îndeplinească un scop. Când o face și când aplicația pentru care este utilizată este adoptată pe scară largă, prețul monedei va crește, deoarece oamenii trebuie să o folosească pentru a accesa anumite servicii. Și, pentru că investitorul inteligent va înțelege acest principiu, și ei vor crește cererea pentru o criptomonedă utilizabilă.

Un alt factor determinant pentru cererea potențială este industria pe care o vizează un simbol. Acest lucru se aplică numai aplicațiilor blockchain / jetoanelor de utilitate, deoarece blockchain-urile de protocol permit tot felul de aplicații. Cererea potențială a unui jeton de utilitate este limitată la valoarea industriei pe care o vizează, în timp ce cererea potențială a unei monede de protocol nu are cu adevărat limitări. Acestea fiind spuse, există, de asemenea, o mulțime de jetoane utilitare care vizează o mare varietate de industrii. Asigurați-vă că evaluați în mod clar potențialul de acoperire al fiecărei criptomonede la care vă uitați.

Concurența este minunată, mai ales pe o piață atât de liberă precum spațiul criptomonedelor. Rețineți întotdeauna, însă, că aproape nici o industrie nu este alcătuită de o singură organizație. O idee nu trebuie să fie unică, în sine, deoarece sunt construite atât de multe ecosisteme blockchain diferite. De exemplu, când vine vorba de o piață online, SUA utilizează eBay, în timp ce China folosește Alibaba – un scenariu similar este de așteptat pentru blockchain-uri, să zicem, Ethereum pentru SUA și NEO pentru China. Ambele blockchain-uri au deja o aplicație de identificare – Civic, respectiv TheKey – care poate coexista cu ușurință.

Concluzii finale

Monedele de protocol care au deja o bază de utilizatori existentă, parteneriate și un blockchain scalabil, plus un grup imens potențial de utilizatori, par a fi cel mai sigur pariu atunci când vine vorba de a face o investiție criptografică câștigătoare. Există destul de puține dintre aceste monede, mai multe fiind create tot timpul, iar calitatea aplicațiilor construite pe aceste protocoale va indica în cele din urmă adevărații câștigători.

Există întotdeauna posibilitatea ca una dintre aceste aplicații să se dovedească a fi o aplicație adevărată ucigașă, singura aplicație blockchain care face din tehnologie un nume de uz casnic. Găsirea acestei aplicații prezintă un risc ridicat și va necesita multă cercetare și evaluare, dar eu, unul, cu siguranță mă voi alătura căutării.